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martedì, 4 Ottobre 2022

Illy entra nel mercato dei capitali: boom per i minibond Domori

14.12.2020 – 09.44 – Il Gruppo illy entra nel mercato dei capitali con un esordio fulminante: il collocamento dei minibond Domori, la cui emissione è fissata per oggi, lunedì 14 dicembre 2020, su ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana, ha ottenuto richieste per tre volte il valore dell’offerta. In altre parole equivalenti a 15 milioni sui 5 del valore del minibond, per altro riservati solo a enti istituzionali e con caratteristiche innovative: taglio minimo 100 mila euro, durata di 6 anni e con struttura bullet, vale a dire con l’intero pagamento del capitale alla scadenza, emissione di una cedola annuale al 3,75% e, soprattutto, la garanzia pubblica di Mediocredito Centrale (MCC) confermata al 90% per il valore dell’emesso su un bond quotato.
Domori Spa, marchio specializzato in produzione di cioccolato super premium, del Polo del Gusto presieduto da Riccardo Illy (che raggruppa tutte le attività extra caffè della famiglia), è la prima società di proprietà Illy ad aprirsi al mercato. Lo ha fatto in collaborazione con l’advisor BPER, che ha indicato l’emissione sul nuovo segmento obbligazionario dedicato alle PMI e società anche non quotate ExtraMot PRO3 di Borsa Italiana.

L’a.d. di Domori, Andrea Macchione, è “particolarmente orgoglioso” per i nomi e la trasversalità degli investitori: “Oltre allo stesso advisor Bper, ha sottoscritto il Credito lombardo veneto, Civibank, Consultinvest, Cassa di Risparmio di Savigliano, Zenit Sgr e altri, una decina di investitori importanti avvicinatisi a una realtà di dimensioni non grandi come la nostra”.
Il segnale di “una azienda che ha credibilità sul mercato, con un progetto credibile, e un management credibile, e con soci come la famiglia Illy il mix è molto positivo”.

[i.v.]

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